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鸿坤伟业拟增发美元票据,初始价14.75%区域_财经频道_

发布日期:2020-05-30 07:27   来源:未知   阅读:

久期财经讯,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co. Ltd,简称“鸿坤伟业”,惠誉:B 稳定)拟在现有票据BJHKWY 14 3/4 10/08/22的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:Hongkong Ideal Investment Limited

母公司担保人:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司

附属担保:Tianjin Hongkun Real Estate Development Co. Ltd

母公司担保人评级:惠誉:B 稳定

预期发行评级:B(惠誉)

发行规则:Reg S

现有票据:规模1.5亿、息票率14.75%、2022年10月8日到期(ISIN: XS2059534342)

发行:固定利率,高级票据

规模:以美元计价

初始指导价:14.75%区域

交割日:2020年6月3日(T+4)

互换:在新票据和现有票据均完成了SAFE事件后,与发行人的现有票据合并,形成单一系列

资金用途:对现有在岸债务进行再融资和一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

临时ISIN:XS2181572111

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:钟港资本、新城晋峰、华泰金融(香港)、中金公司(B&D)和建银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:宝新金融、佳兆业金融集团、招银国际、海通国际、中达证券和尚乘集团